Daily View

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
โดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Daily View

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
โดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

KS Daily View 30 ต.ค. 2024

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
30 ตุลาคม 2567

KS Daily View 30.10.2024 >>> Mag 7 และกลุ่มชิปขึ้นแรง ดัน Nasdaq All Time High กรอบ SET ที่ 1,440 – 1,470 แนะนำ MTC, BCH

แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศวันนี้: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน Dow Jones -0.36%, S&P 500 +0.16%, Nasdaq Composite +0.78% และ Russell 2000 -0.27% โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ผสมผสานโดยตำแหน่งงานเปิดใหม่ออกมาที่ 7.44 ล้านตำแหน่ง ทำระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2021 ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาที่ 108.7 มากกว่าคาดที่ 99.5 สูงสุดในรอบ 9 เดือน ทำให้ Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับ 4.30% มาที่ 4.25% นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่ม Magnificent Seven และกลุ่ม Semiconductors ซึ่งได้ทำให้ดัชนี Nasdaq Composite ขึ้นทำ All Time High

ตลาดหุ้นไทย ลดลงเล็กน้อยราว 2 จุด ปิดที่ระดับ 1,451.16 จุด การเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนในกรอบที่บริเวณ 1,450 บวก/ลบ จากการที่ยังขาดปัจจัยบวกใหม่ กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวผสมผสานโดยที่กลุ่ม Electronics, Petrochemical และ Packaging ปิดลบแรงกดดันตลาด รวมถึง Energy, Bank และ Commerce ก็ปรับตัวลงเช่นกัน แต่กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาเป็น Transport อย่าง AOT, ICT อย่าง INTUCH และ TRUE นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิราว 1,700 ล้านบาท แต่นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเป็นวันที่สองติดต่อกันที่ราว 570 ล้านบาท ยังมอง SET แกว่งตัวที่กรอบเดิม 1,440 – 1,470 แนะนำ MTC, BCH

ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:

1.ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เดือนกันยายนลดลงเหลือ 7.44 ล้านตำแหน่ง จาก 7.86 ล้านตำแหน่งในเดือนก่อน นับเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2021 และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 8 ล้านตำแหน่ง โดยการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่มกราคม 2023 และมีคนลาออกน้อยลง สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัว อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมกลับเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ต้นปี

2.รัฐมนตรีคลังหารือกับผู้ว่าการ ธปท. เรื่องกรอบนโยบายการเงินปี 2568 โดยยอมรับกรอบเงินเฟ้อ 1-3% แต่ต้องการให้ ธปท. มีมาตรการผลักดันให้เงินเฟ้อขึ้นไปใกล้ 2% และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยคาดเศรษฐกิจปีนี้จะโต 2.7% และปีหน้า 3% พร้อมเตรียมออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนภายใน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะหนี้ที่อยู่อาศัย รถยนต์ และอุปโภคบริโภค เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนใหม่

3.ททท. ลงนาม MOU กับวีซ่าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมทางการเงิน โดยความร่วมมือครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมตลาดในโครงการ "5 Must Do in Thailand", การขยายจุดรับชำระเงินในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก, การจัดโปรโมชั่นร่วมกัน และการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 23 ตลาดที่สร้างรายได้กว่า 80% ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

4.อินโฟเควสท์ รายงานแหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ค่าไฟงวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย.68) ที่เรียกเก็บจากประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มว่าอาจต่ำกว่าค่าไฟงวดปัจจุบันที่จัดเก็บในอัตรา 4.18 บาท/หน่วย เนื่องจากคาดว่าต้นทุนก๊าซมีโอกาสอ่อนตัวลงจากช่วงปลายปีนี้ที่ระดับ 13 ดอลลาร์/ล้านบีทียูหลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูหนาว

5.การประชุมแก้ปัญหาค่ารักษาระหว่างประกันสังคมและโรงพยาบาลเอกชนรอบที่ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยประกันสังคมเสนอจ่าย 12,000 บาทต่อหน่วยตลอดปี 2568 และขอข้อมูลต้นทุนค่าบริการจากทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พร้อมจะปรับระบบตรวจสอบการให้บริการ ทั้งสองฝ่ายนัดประชุมครั้งสุดท้าย 3 ธันวาคม 2567 โดยมีโรงพยาบาลเอกชน 70 แห่งรอต่อสัญญา

6.จีนกำลังพิจารณาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์) โดยแบ่งเป็น 6 ล้านล้านหยวนสำหรับแก้ปัญหาหนี้ท้องถิ่นในระยะเวลา 3 ปี และ 4 ล้านล้านหยวนสำหรับให้รัฐบาลท้องถิ่นซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจได้รับการอนุมัติในการประชุมสภาวันที่ 4-8 พฤศจิกายนนี้ และอาจเพิ่มขึ้นอีกหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
MTC: ราคาพื้นฐาน 55.50
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการใน 3Q24 โดยคาดว่าจะเติบโต 16% YoY และ 3% QoQ หนุนจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อที่ 14% YoY และอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวนวันที่มากกว่าใน 2Q24 ด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ MTC คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยคาดการณ์ว่า NPL ใน 3Q24 จะทรงตัวที่ 2.9% และ Credit cost อยู่ที่ 2.3% โดยมีผลขาดทุนจากรถยึดที่ลดลง นอกจากนี้ MTC น่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายแจกเงิน 10,000 บาท ส่งผลให้คาดการณ์ว่าผลประกอบการใน 4Q24 จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ และการลดลงของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to income) ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการแข่งขันที่ลดลง

BCH: ราคาพื้นฐาน 20.30
เรามีมองบวกมากขึ้นต่อการเจรจาระหว่างคณะกรรมการประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ประกันตนในการประชุมครั้งที่สอง โดยสำนักงานประกันสังคม (SSO) ได้ขอข้อมูลต้นทุนเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลสมาชิกเพื่อวิเคราะห์อัตราการจ่ายที่ 12,000 บาทต่อ RW สำหรับการรักษาโรคที่มีต้นทุนสูงในปี 2568 คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 3 ธันวาคม ก่อนการเซ็นสัญญาสมาชิกกลุ่มโรงพยาบาลประกันสังคมปี 2568 โดยมีความเป็นไปได้สูงที่ประกันสังคมจะเพิ่มวงเงินต่อหัวต่อปีจาก 746 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 12,000 บาทต่อ RW รายเดือน สำหรับ BCH เราคาดว่าจะมี Upside เพิ่มเติมหากมีความชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วยคูเวตในปี 2568

รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
วันพุธ ติดตามประมาณการของ GDP ใน 3Q24 ของยุโรปครั้งที่แรกเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 0.6% YoY ต่อด้วยประมาณการของ GDP ใน 3Q24 ของสหรัฐฯ ตลาดคาดการณ์ที่ 3.0% YoY ทรงตัวจากครั้งก่อนหน้า

วันพฤหัสฯ ติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีน (NBS PMI) เดือน ต.ค. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 49.8 จุด ในส่วนของประเทศไทยติดตามตัวเลขส่งออก (Export) ของ ธปท. เดือน ก.ย. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 11.4% YoY และตัวเลขนำเข้า (Import) เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 8.5% YoY ต่อด้วยนโยบายการเงินของธนาคารญี่ปุ่นโดยตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% และปิดท้ายด้วยรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) เดือน ก.ย. ตลาดคาดการณ์ที่ 2.1% YoY ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.2% YoY

วันศุกร์ ติดตามตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีน (Caixin Manufacturing PMI) เดือน ต.ค. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 49.3 จุด ในส่วนของสหรัฐฯ มีการรายงาน การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ต.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 1.35 แสนตำแหน่งชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.54 แสนตำแหน่ง ต่อด้วยตัวเลขอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือน ต.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 4.1% ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า และปิดท้ายด้วย ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ (ISM Manufacturing PMI) เดือน ต.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 47.6 จุดปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 47.2 จุด

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
ดูข้อมูลหุ้นเพิ่มเติมผ่านแอป KS TRADE+ โหลดเลย >> https://ksecurities.co/KSTradePlus

Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #Ksecurities #การลงทุน #หุ้นไทย #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #DAILYVIEW

BH 4Q24 เรามองว่ายังคงเติบโตดีเมื่อเทียบกับปีก่อน
6 พ.ย. 2567

BH 4Q24 เรามองว่ายังคงเติบโตดีเมื่อเทียบกับปีก่อน

KS Daily View 06 พ.ย. 2024
6 พ.ย. 2567

KS Daily View 06 พ.ย. 2024

CPALL: มองเชิงบวกต่อ CPALL
5 พ.ย. 2567

CPALL: มองเชิงบวกต่อ CPALL

KS Daily View 5 พ.ย. 2024
5 พ.ย. 2567

KS Daily View 5 พ.ย. 2024

STGT: มองเชิงบวกต่อ STGT
4 พ.ย. 2567

STGT: มองเชิงบวกต่อ STGT

KS Daily View 4 พ.ย. 2024
4 พ.ย. 2567

KS Daily View 4 พ.ย. 2024