Company Analysis

JAS ความมั่นใจในข้อตกลงเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ JAS ได้มีมติให้ขาย TTTBB และ JASIF ให้กับ ADVANC ในราคา 3.242 หมื่นลบ.
เพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ขึ้น 6.5% จาก 2.82 บาท เป็น 3 บาท เนื่องจากเราเพิ่งขึ้นราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ของ JASIF จาก 7.2 บาท เป็น 8.4 บาท
คงคำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากความสำเร็จของข้อตกลงการขายกิจการน่าจะผลักดันตัวคูณมูลค่าหุ้น และเราคงความเป็นไปได้ที่ 80% ที่ดีลจะเดินหน้าต่อ

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายอิงวิธีรวมส่วนธุรกิจ (SOTP) สิ้นปี 2566 ที่สูงขึ้นเป็น 3 บาท เราเชื่อว่าความสำเร็จของข้อตกลงจะส่งผลให้มีการปรับเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้น เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ขึ้น 6.5% จาก 2.82 บาทเป็น 3 บาท เนื่องจากเราปรับราคาเป้าหมาย JASIF สิ้นปี 2566 ขึ้นจาก 7.2 บาทเป็น 8.4 บาท คาดการณ์ของเรายังไม่ได้รวมข้อตกลงที่เกิดขึ้น