Preview งบ 2Q65 : BH BCH

BH : แนวโน้มเชิงบวกรวมอยู่ในราคาแล้ว
-ปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ” จาก“ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เดิมที่ 181 บาท เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 18% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
-คาดกำไรปกติ 2Q65 ที่ 798 ลบ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 และเติบโตต่อเนื่อง QoQ มา 5 ไตรมาสติดต่อกัน
-การดำเนินงาน 2Q65 น่าจะยังคงเป็นบวกจากโมเมนตัมที่ดีขึ้นจากผู้ป่วยต่างชาติจากการผ่อนคลายกฎระเบียบการเข้าประเทศของประเทศไทย

BCH : ราคาสะท้อนแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอแล้ว
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 24.0 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันใกล้ -1SD เป็นแนวรับสำคัญ และมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.1%
-คาดกำไรปกติใน 2Q65 จะอยู่ที่ 1.2 พันลบ. BCH ยังคงได้ประโยชน์จากอุปสงค์ของโควิด-19 แต่ไม่แข็งแกร่งเท่ากับ 2-3 ไตรมาสก่อนหน้า
-การดำเนินงานใน 2Q65 น่าจะสะท้อนการฟื้นตัวต่อเนื่อง YoY ของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19 ขณะที่รายได้จากโควิด-19 ยังคงมีนัยสำคัญแม้คาดจะลดลง

#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BH #BCH

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp