Company Analysis

PREVIEW 4Q22 : ASK THANI

ASK : คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2565

-เราคาดว่า ASK จะทำสถิติกำไรสูงสุดใหม่ที่ 411 ลบ.ใน 4Q22 เพิ่มขึ้น 19.6% YoY และ 4.9% QoQ และทำให้กำไรปี 2022 เพิ่มขึ้น 25.7% YoY
-แม้คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมยังอ่อนแอใน 4Q22 จากสินเชื่อ SME แต่คาดผลกระทบจะถูกชดเชยด้วยการดำเนินงานหลักที่ดี กำไรที่เติบโตแข็งแกร่งน่าจะดำเนินต่อไปในปี 2023 มากับความกังวลเกี่ยวกับ NPL ที่เพิ่มขึ้น
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ASK ด้วยราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 47.0 บาท

THANI : มีทั้งข้อดีและข้อเสียในรายละเอียด

-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ THANI แต่เราปรับลดราคาเป้าหมายปี 2023 ลงเหลือ 4.80 บาท จาก 5.25 บาท หลังจากปรับประมาณการกำไร
-เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2022-2024 ลง 6.6-10.5% เพื่อสะท้อนผลขาดทุนจากรถยึดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดจะดำเนินต่อไปในปี2022-2023
-เราคาดว่า THANI จะรายงานกำไรปกติ 4Q22 อ่อนแอที่ 326 ลบ. ลดลง 28.2% YoY และ 28.0% QoQ จากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองที่สูงขึ้น

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp