INTUCH : กำไรของ ADVANC ที่แข็งแกร่งและการคืนทุนของ ITV หนุนเงินปันผล

• คาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/67 ของ INTUCH จะอยู่ที่ 3.32 พันลบ. (+15.5% YoY และ -2.1% QoQ) และDPS ในครึ่งแรกของปี 67 ที่ 2.01 บาท (อัตราการจ่ายที่ 98% อัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 5.56%)
• ADVANC บริษัทฯ กำหนดเผยแพร่งบการเงินไตรมาส 2/2567 ในวันที่ 6 ส.ค. เราคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 8.27 พันลบ. หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว กำไรปกติน่าจะอยู่ที่ 8.19 พันลบ. เพิ่มขึ้น 13.4% YoY จากรายได้ธุรกิจให้บริการมือถือที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ แต่ลดลง 5.4% QoQ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วไตรมาส 2 ของปีเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการใช้จ่าย กำไรปกติในครึ่งแรกของปี 2567 คิดเป็น 55.2% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 2567 ของเรา เราคาดว่า ADVANC จะประกาศ DPS ที่ 4.8 บาท สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2567 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 85% และอัตราตอบแทนเงินปันผลต่อปีที่ 4.62% โดย ADVANC จะจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลังรายงานงบการเงินไตรมาส 2/2567 ในวันที่ 7 ส.ค.
• หากไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ INTUCH เราคาดว่าส่วนลดของบริษัทโฮลดิ้งของ INTUCH จะกลับมาอยู่ที่ 15%+/- ไม่ช้าก็เร็ว
• แนะนำ “ซื้อ” และ TP ที่ 80.15 บาท จาก

1) วัฎจักรขาลงของ capex ในด้าน 5G ของ ADVANC

2) รายได้จากการคืนทุนของ ITV

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account

Follow us :

LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA

Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook

Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram

Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter

YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube

Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #การลงทุน #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #หุ้นไทย #INTUCH