PREVIEW งบ 4Q64 : CHG RJH

CHG : โควิด-19 และบริการใหม่หนุนการเติบโต
-ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” และคงราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 3.90 บาทหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 11% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
-คาดกำไรปกติไตรมาส 4/64 อยู่ที่ 916 ลบ. ลดลง 41% QoQ แต่ดีขึ้น 261% YoY และกำไรปกติทั้งปี 2564 ที่ 3.3 พันลบ. ดีขึ้น 286% YoY สูงกว่าตลาดคาด 9%
-ราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายด้วย PER ปี 66 ที่ 31.2 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 8 ปีย้อนหลังที่ 33.3 เท่า และคาด DPS ในครึ่งหลังของปี 2564 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 0.135 บาท

RJH : โควิด-19 หนุนการเติบโตไตรมาส 4/2564
-คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 35.5 บาท คาดกำไรที่เติบโตแข็งแกร่ง YoY ในไตรมาส 4/2564 น่าจะเป็นการเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
-เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 4/2564 จะลดลง 39% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 184% YoY เนื่องจากรายได้และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นจากโควิด-19
-Downside ต่อราคาหุ้นน่าจะถูกจำกัดจากโครงการซื้อคืนหุ้น และเงินปันผลไตรมาส 4/2564 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.95 บาท คิดเป็นอัตราตอบแทนปัจจุบันที่ 3%

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

KS #KSecurities #RJH #CHG

Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp