ภาษาไทย
English
KS: EASTW โครงข่ายท่อส่งน้ำแข็งแกร่ง พร้อม upside กว้าง🏭
✅เราคาดว่า EASTW จะกลับมามีส่วนแบ่งจากความต้องการใช้น้ำส่วนเพิ่มของ data center โดยได้รับแรงหนุนจากโครงข่ายท่อส่งน้ำที่ครอบคลุมและกำลังการผลิตน้ำที่สูงกว่า
✅ความต้องการใช้น้ำจาก data center ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยหนุนปริมาณการขาย และผลักดันกำไรให้มี CAGR 41% ในช่วงปี 69-73 ขณะที่ capex ที่อยู่ในระดับจำกัดจะหนุนการลดภาระหนี้และการสร้างกระแสเงินสด
✅เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” และ TP ที่ 6.70 บาท เราเชื่อว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตของ EASTW จากธุรกิจ data center ในราคาหุ้นอย่างเต็มที่
มุมมอง KS
✍️แนะ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายกลางปี 2570 ที่ 6.70 บาท ราคาเป้าหมายของเราสะท้อนผลตอบแทนรวมผู้ถือหุ้นที่ 30% แม้ EASTW จะซื้อขายด้วย PER ล่วงหน้าปี 2569 ที่ 39 เท่า ซึ่งดูเหมือนค่อนข้างสูง แต่เราคาดว่าบริษัทฯ จะรายงานการเติบโตของกำไรสูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ส่งผลให้มี PEG ratio สำหรับช่วงปี 2569-73 ที่น่าสนใจที่ 0.95 เท่า เทียบกับ 1.2 เท่าสำหรับ WHAUP และ 3.5 เท่าสำหรับ TTW
📲เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
KS #KSecurities #หลักทรัพย์กสิกรไทย #หุ้นไทย #EASTW
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
