ภาษาไทย
English
KS: PRM กำไรปกติ 2Q69 จะยังคงแข็งแกร่ง🚢
✅ คาดกำไรปกติไตรมาส 2/69 จะอยู่ที่ 575 ลบ. เพิ่มขึ้น 13% QoQ และ 7% YoY จาก utilization rate ของ FSU ที่สูงขึ้น
✅คาดกำไรไตรมาส 3/69 จะยังคงแข็งแกร่ง จากผลการดำเนินงานและ utilization rate ของ FSU ที่ดี และเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
✅คงแนะนำ “ซื้อ” และปรับ TP ขึ้นเป็น 10.55 บาท สะท้อนการปรับเพิ่มตัวคูณ PER และการปรับปีฐานการประเมินมูลค่าหุ้นจากสิ้นปี 69 ไปเป็นกลางปี 70
มุมมอง KS
✍️แนะ “ซื้อ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10.55 บาท จากเดิม 8.46 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มตัวคูณ PER และการปรับปีฐานการประเมินมูลค่าหุ้นจากสิ้นปี 2569 ไปเป็นกลางปี 2570 โดย PER ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าอยู่ที่ 10.03 เท่า ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตเฉลี่ยของกำไรปกติในช่วงปี 2569–70 ที่ 10.87% และต่ำกว่า ROE ปี 2569 ที่ 18.3% อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เรายังคาดว่า PRM จะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) ปี 2569 ที่ 0.60 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราตอบแทนเงินปันผล (DY) ที่ 6.13%
✍️เราประเมินราคาเป้าหมายของ PRM ที่ 10.55 บาท โดยอิงตาม trailing PER ที่ 10.3 เท่า หรือประมาณ 0.5 SD สูงกว่าค่าเฉลี่ย trailing PER ย้อนหลัง 5 ปี
📲เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #PRM
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
