ภาษาไทย
English
📶 KS: Preview งบ 2Q69 ADVANC vs TRUE
🤳ADVANC : ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง ราคาหุ้นพรีเมียม
📌 คาดกำไรปกติ 2Q69 ที่ 1.31 หมื่นลบ. (+19.7% YoY, -1.8% QoQ) และกำไรปกติ 1H69 จะคิดเป็น 52.7% ของประมาณการทั้งปี 69 ของเราและ DPS 1H69 อยู่ที่ 8.94 บาท
📌 เรามีมุมมองบวกเล็กน้อยต่อผลประกอบการ 2Q69 และ 3Q69 ที่คาดแข็งแกร่ง แต่คาดกำไรจะเติบโตช้าลงใน 2H69 จากฐานที่สูง การสิ้นสุดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่มีปัจจัยบวกจากต้นทุนค่าคลื่นความถี่ที่ลดลง
มุมมอง KS
🎯คำแนะนำ “ซื้อ” TP 385.34 บาท จาก
1) ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น
2) การบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
3) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ดี
📡TRUE : การปรับลดช่องว่างทางมูลค่ากับ ADVANC ยังมีโอกาส
📌คาดกำไรปกติ 2Q69 ที่ 6.24 พันลบ. (+77.4% YoY, +7.2% QoQ) กำไรปกติ 1H26 จะคิดเป็น 48% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 69 ของเรา และคาด DPS 2Q69 ที่ 0.14 บาท
📌มุมมองบวกต่อ
1) รายได้จากการให้บริการหลักที่กลับมาเติบโตช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา
2) การเติบโตของ EBITDA ข่วง 1H26 ที่ 12% เทียบกับที่ผู้บริหารตั้งไว้ที่ 7-9%
3) ราคาเสนอขายหุ้น CPG ที่คาดไว้ที่ 14.7 บาทต่อหุ้น
มุมมอง KS
🎯คำแนะนำ “ซื้อ” TP 16.77 บาท จาก
โอกาสที่ส่วนต่างมูลค่าหุ้น เมื่อเทียบกับ ADVANC จะปรับแคบลง ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
การบริหารเงินทุนที่อยู่ในเชิงรุกมากขึ้น
📲เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #การลงทุน #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #หุ้นไทย #Telecommunication #TRUE #ADVANC #มือถือ #ค่ายมือถือ
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
