ภาษาไทย
English
🏦 KS: สรุปงบ 1Q69 : LH vs QH
🏡 LH : กำไรไตรมาส 1/69 ออกมาอ่อนแอ แม้จะดีกว่าที่เราคาด
✅ กำไร 1Q69 อยู่ที่ 695 ลบ. (-17% YoY, -3% QoQ) ถูกกดดันจากธุรกิจที่อยู่อาศัยอ่อนแอ แม้ธุรกิจโรงแรมและส่วนแบ่งกำไรช่วยพยุงผลประกอบการมุมมอง KS
✅รายได้ขายที่อยู่อาศัยลดลง 21% YoY และ GPM เหลือเพียง 13.3% จากกำลังซื้ออ่อนแอ การแข่งขันสูง และการทำโปรโมชั่นมากขึ้น
มุมมอง KS
✍️ คำแนะนำ “ถือ” และ TP ที่ 3.85 บาท Dividend Yield ระดับ 7.4% ยังช่วยหนุนความน่าสนใจของหุ้น
🏚️ QH : กำไรไตรมาส 1/69 สูงกว่าคาดอย่างมาก
✅ QH รายงานกำไร 1Q69 ที่ 463 ลบ. (+15% YoY, -9% QoQ) สูงกว่าคาดจากส่วนแบ่งกำไรและ SG&A ที่ต่ำกว่าประมาณการ โดยกำไรคิดเป็น 27% ของประมาณการทั้งปี
✅โครงการ “คิว สุขุมวิท” หนุนรายได้และกำไร YoY แม้ GPM ลดลงจากการทำโปรโมชั่น ขณะที่ SG&A ลดลงแรงและฐานะการเงินแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดย Net IBD/E เหลือเพียง 0.23 เท่า
มุมมอง KS
✍️ แนะนำ “ถือ” และTP ปี 68 ที่ 1.22 บาท แนวโน้ม QoQ ชะลอตัวจากยอดขายและธุรกิจโรงแรมอ่อนตัวตามฤดูกาล แต่ยังได้แรงหนุนจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงและ dividend yield สูงราว 6.4%
📲เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #LH #QH
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
