Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

BDMS : เยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพในศรีราชา ชลบุรี

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
July 10, 2024

BDMS : เยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพในศรีราชา ชลบุรี

  • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา (SSH) เป็น รพ. ขนาด 234 เตียงที่ให้บริการคนไข้เงินสดเท่านั้นและเปิดให้บริการคนไข้ชาวญี่ปุ่นในชั้น 12 SSH ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลซึ่งทำให้เห็นวิวทะเลที่สวยงาม รายได้รวมในปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนที่ 2.9% ของรายได้ทั้งกลุ่ม BDMS ขณะที่รายได้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 อยู่ที่ 1.2 พันลบ. เทียบกับเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 3.2 พันลบ. และมีอัตรากำไรสุทธิที่ 19.7% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม BDMSอย่างไรก็ดี ผู้บริหารกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทประกันในเดือนพ.ค.2567 ทำให้อัตราการนอน รพ. ชะลอลงโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้เด็ก
  • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (PTS 2) รพ. แห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการในเดือนมี.ค.2567 และเป็น รพ. ที่เป็นเหมือนส่วนต่อขยายของ รพ.พญาไท ศรีราชา (PTS)  PTS 2 ให้บริการทั้งคนไข้เงินสดและประกันสังคม โดย PTS 2 น่าจะได้รับโควต้าประกันสังคมในปีหน้า ในเดือนพ.ค.2567 PTS 2 มีรายได้ที่ 5 ลบ. ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนระดับ EBITDA ในปีหน้า นอกจากนี้ คนไข้ประกันสังคมที่ PTS มีความโดดเด่นในการใช้สิทธิร่วมกับสิทธิประกันสังคมปกติ ส่งผลให้รายได้/หัว/ปี ของผู้ประกันตนที่ PTS อยู่ที่ 7,000 บาท และมีอัตรากำไรของบริการคนไข้ประกันสังคมสูงกว่าของคนไข้เงินสด
  • ชลบุรี BRIEF
  • จำนวนประชากรปี 2565 3.9 ล้านคน รวมประชากรแฝง
  • รายได้ต่อหัว 598,448 บาท (สูงสุดอันดับ 3 ในประเทศ)
  • อำเภอศรีราชา มีจำนวนผู้ประกันตน คิดเป็น 49% ของผู้ประกันตนทั้งหมดในชลบุรี
  • แนะนำ “ซื้อ” และ TP ที่ 33.10 บาท เราเชื่อว่า BDMS อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มคนไข้เงินสด/ประกันสังคมและชาวไทย/ต่างชาติ อีกทั้งมีความได้เปรียบในเรื่องการประหยัดต่อขนาดเทียบกับคู่แข่ง ราคาหุ้นที่ปรับลดลงตามสภาพตลาดที่อ่อนแอทำให้หุ้น BDMS มีราคาถูกมาก

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account

Follow us :

LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA

Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook

Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram

Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter

YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube

Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BDMS

Company Analysis

KAMART มูลค่าการเข้าซื้อกิจการใน 4U2 คิดเป็น PER ที่ 7.7 เท่า
Jul 11, 2025

KAMART มูลค่าการเข้าซื้อกิจการใน 4U2 คิดเป็น PER ที่ 7.7 เท่า

PREVIEW 2Q68 หุ้นกลุ่ม TU
Jul 10, 2025

PREVIEW 2Q68 หุ้นกลุ่ม TU

CPAXT คาดกำไร 2Q68 จะอ่อนตัวตามฤดูกาล QoQ
Jul 10, 2025

CPAXT คาดกำไร 2Q68 จะอ่อนตัวตามฤดูกาล QoQ

ADVANC คุณสมบัติเชิงรับที่เหนือกว่าจะทำให้ราคาหุ้นแข็งแกร่ง
Jul 10, 2025

ADVANC คุณสมบัติเชิงรับที่เหนือกว่าจะทำให้ราคาหุ้นแข็งแกร่ง

SISB แนวทางกำไรเป็นไปได้ เป้าหมายนักเรียนยังท้าทาย
Jul 9, 2025

SISB แนวทางกำไรเป็นไปได้ เป้าหมายนักเรียนยังท้าทาย

SC ยอดขายโครงการแนวราบ 2Q68 ฟื้นตัวอย่างมาก
Jul 9, 2025

SC ยอดขายโครงการแนวราบ 2Q68 ฟื้นตัวอย่างมาก