Company Analysis

SCGD กำไรสุทธิแตะระดับต่ำสุดแล้ว คาดจะเห็นแนวโน้มดีขึ้นในปี 67

SCGD รายงานกำไรปกติไตรมาส 1/67 ที่ 257 ลบ. เพิ่มขึ้น 28% YoY และ 43% QoQ ดีกว่าที่เราคาดไว้ 14%
เรามีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์หลังประกาศผลไตรมาส 1/67 อุปสงค์ยังอ่อนแอแต่คาดจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในไตรมาส 2/67
แนะนำ “ซื้อ” SCGD ด้วย TP เดิมที่ 10.00 บาท เราเชื่อว่ากำไรสุทธิแตะระดับต่ำสุดแล้วและคาดจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 67 จากอุปสงค์ที่ดีขึ้นและ GPM ที่ขยายตัวขึ้น

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 10.00 บาท เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” SCGD เนื่องจากเราคาดว่ากำไรสุทธิแตะระดับต่ำสุดแล้วและเราคาดว่าแนวโน้มการเติบโตจะดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2567 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่่คาดจะสูงขึ้นหลังเกิดสงครามในตะวันออกกลาง