Company Analysis

สรุปงบ 1Q24 : 4 หุ้นกลุ่ม GULF

GULF กำไรปกติไตรมาส 1/67 อยู่ในระดับที่ดีตามคาด

GULF รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/2567 ที่ 3.5 พันลบ. ลดลง 9% YoY และ 27% QoQ สูงกว่าประมาณการของเรา 15%
เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/2567 จะเพิ่มขึ้นทั้งเชิง YoY และ QoQ รวมถึงคาดจะทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนจากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า IPP ทั้ง HKP หน่วยที่ 1 (377 MWe) และโรงไฟฟ้า GPD Unit 3 (464 MWe)
แนะนำ “ซื้อ” Target Price 50.50 บาท

ADVANC กำไรดีกว่าคาด มีโอกาสที่ผู้บริหารจะปรับเป้าขึ้น

แม้ผลประกอบการไตรมาส 1/67 ออกมาดีกว่าคาด แต่ผู้บริหารคงเป้าการเงินตามเดิมซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่ช้าลงในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้
เรามีมุมมองบวกต่อการประมูลคลื่นความถี่รอบต่อไปซึ่งอาจทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นต่อวัฎจักรขาขึ้นของ capex เนื่องจากเราเชื่อว่าสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของแบนด์วิดท์คลื่นความถี่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มโทรคมนาคมมากกว่าของช่วง 2 รอบที่ผ่านมาในปี 2558
แนะนำ “ซื้อ” Target Price 248.93 บาท

INTUCH การจัดการเงินทุนเชิงรุกมากขึ้นกำลังเกิดขึ้น

สูงกว่าประมาณการของเรา 11.1% จากผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจาก ADVANC กำไรปกติไตรมาส 1/2567 คิดเป็น 26.8% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 2567 ของเรา
แนะนำ “ถือ” Target Price 80.15 บาท

THCOM ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเพิ่มลูกค้า

รายได้ไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 609 ลบ. ลดลง 17.2% YoY และ 3.3% QoQ และต่ำกว่าประมาณการของเรา 6.1% จากการสูญเสียรายได้จากโครงการ TC4 ที่กำลังจะหมดอายุ
แนะนำ “ซื้อ” Target Price 17.26 บาท