Preview งบ 2Q65 : ASK THANI

ASK : คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ 4 ไตรมาสติดต่อกัน

-แม้คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นกลางปี 2566 แต่เราลดราคาเป้าหมายลงเป็น 45.0 บาท จาก 56.0 บาท ตามการปรับลดประมาณการกำไร
-แม้เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง 5.2-8.8% จาก credit cost และต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ประมาณการของเรายังคงมี CAGR ในระดับ 17.6%
-คาด ASK จะรายงานกำไรสุทธิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ 354 ลบ. ในไตรมาส 2/65 ดีขึ้น 31.7% YoY และ 1.0% QoQ จากการดำเนินงานปกติที่แข็งแกร่ง

THANI : ยังควบคุมทุกอย่างได้ดี

-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” THANI แต่ลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยเป็น 4.9 บาท จาก 5.0 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรและลดตัวคูณมูลค่า
-เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง 4.1-6.3% เพื่อสะท้อน CoF ที่สูงขึ้นจากการอัตราดอกเบี้ยและ credit cost ที่สูงขึ้นเพื่อรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์
-เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/2565 จะอยู่ที่ 455 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.4% YoY และทรงตัว QoQ การดำเนินงานปกติแข็งแกร่งขณะที่ควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี

KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #ASK #THANI

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp