Company Analysis

พรีวิว งบ 3Q65: SC SIRI

SC แนวโน้มน่าตื่นเต้นใน 4Q65

SC รายงานยอดขายไตรมาส 3/65 ที่ 5.1 พันลบ. เพิ่มขึ้น 8.8% YoY แต่ลดลง 23.4% QoQ ยอดขาย 9 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 6.8% YoY คิดเป็น 78.1% ของเป้าปีนี้
คาดกำไรไตรมาส 3/65 จะเติบโต YoY และ QoQ มูลค่าโครงการใหม่ที่สูงจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กับแนวโน้มไตรมาส 4/65 และการเติบโตของกำไรปี 2565
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” SC และราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 4.30 บาท นอกจากกำไรที่เพิ่มขึ้นแล้ว การลงทุนใหม่จะค่อย ๆ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” SC ด้วยราคาเป้าหมายเดิมกลางปี 2565 ที่ 4.30 บาท เราชอบ SC ไม่เพียงแต่จากแนวโน้มของกำไรรายปีที่เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จของโครงการใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากการปรับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงด้านการบริการหลังการขายเท่านั้น แต่ราคาหุ้นยังไม่แพงอีกด้วย

SIRI คาดยอดขาย 4Q65 อยู่ในระดับสูง

SIRI รายงานยอดขาย 3Q65 ที่ 1.54 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 152% YoY / 111% QoQ ยอดขาย 9M65 ที่ 2.87 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 43% YoY / 82% ของเป้าหมายปี 2565
ความสำเร็จของโครงการแนวราบใหม่และโครงการคอนโดที่สร้างเสร็จช่วยเพิ่มตัวเลขยอดขาย กำไรปกติ 3Q65 คาดจะเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ไว้ที่ 1.38 บาท สำหรับ SIRI การฟื้นตัวของกำไรที่แข็งแกร่งและ DY ที่สูงสนับสนุนคำแนะนำของเรา

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมกลางปี 2566 ที่ 1.38 บาท นอกจากทิศทางการฟื้นตัวของกำไรที่ชัดเจนหลังจากได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ใหม่และมาตราการโควิด-19 ในปี 2563-2564 แล้ว SIRI ยังซื้อขายในระดับที่ไม่แพงด้วย