KS: BBIK มุมมองบวกจากงาน KS C-Series

วิเคราะห์โดย KS Research Strategy

10 ก.ย. 2568

KS: BBIK มุมมองบวกจากงาน KS C-Series

- กลยุทธ์ธุรกิจในครึ่งหลังปีนี้ของ BBIK คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บุคลากรและปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้กระชับขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

- แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 31.16 บาท คงมุมมองบวกต่อกำไรครึ่งหลังปีนี้ขณะที่คาดว่ายอด backlog จะเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3/2568

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” BBIK ด้วยราคาเป้าหมายที่ 31.16 บาท เราคงมุมมองบวกต่อกำไรครึ่งหลังปีนี้ขณะที่คาดว่ายอด backlog จะเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3/2568 อิงจากโครงการที่รอประมูลจำนวนมากซึ่งคาดจะเป็นปัจจัยหนุนระยะสั้นให้กับราคาหุ้น

เราคำนวณราคาเป้าหมาย BBIK ได้ที่ 31.16 บาท คำนวณด้วย PER ที่ 18.48 เท่า หรือ PEG ที่ 1 เท่า อิงจากประมาณการ CAGR ปี 2568-70 ของเราที่ 18.48% อิงจากประมาณการของเรา ราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายด้วย PER ปี 2568 ที่ 11.1 เท่า และ PER ปี 2569 ที่ 9.4 เท่า