ภาษาไทย
English
KS : SIRI ยอดขายปี 68 เติบโตขึ้น 2% YoY ในช่วงที่ยากลำบาก
📍ยอดขายไตรมาส 4/2568 ลดลง YoY และ QoQ แต่ยอดขายปี 2568 โตขึ้น 2% YoY
✅ยอดขายไตรมาส 4/68 ของ SIRI อยู่ที่ 9.3 พันลบ. ลดลง 9% YoY และ 17% QoQ แม้ไม่อยู่ระดับสูง แต่เรามองว่าเป็นตัวเลขที่ดี ยอดขายทั้งปี 68 เพิ่มขึ้น 2% YoY เป็น 4.17 หมื่นลบ. เท่ากับ 91% ของเป้าหมายทั้งปี 68
📍คาดว่ากำไรในไตรมาส 4/2568 เติบโตขึ้น YoY และ QoQ
✅อิงจากยอดขายล่าสุด และข้อเท็จจริงที่ว่า SIRI สามารถเริ่มโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมใหม่ 5 แห่งได้ตามแผนในไตรมาส 4/2568 ได้แก่ The Base Urban พระราม 9, The Muve Paw บางแค, Canvas Cherntalay, Mekin Haus และ DCondo Campus ขอนแก่น โดยกระบวนการโอนเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถสร้างมูลค่าการโอนได้มากกว่า 3.0 พันลบ.
✅ทำให้เราคาดว่า SIRI จะรายงานกำไรไตรมาส 4/2568 ที่เติบโตเล็กน้อย YoY และเติบโตระดับปานกลาง QoQ นอกจากนี้ รายได้จากดีล The Standard ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ในไตรมาส 4/2568 ราว 3.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็น upside เพิ่มเติมต่อประมาณการกำไรไตรมาส 4/2568 อย่างไรก็ดี เราคาดว่ากำไรสุทธิปี 2568 จะยังลดลงในระดับ 20%
📍แนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP ที่ 1.76 บาท หนุนจากมูลค่าที่ถูก (PER ที่ 5.5 เท่า) และ DY ระดับสูงที่ 9% และกำไรที่คาดจะเติบโตขึ้นในปี 69 แม้จะยังเป็นอีกปีที่ท้าทาย
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
ดูข้อมูลหุ้นเพิ่มเติมผ่านแอป KS TRADE+ โหลดเลย >> https://ksecurities.co/KSTradePlus
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #SIRI
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
