ภาษาไทย
English
KS : สรุปงบ 2Q68 หุ้นหมูและไก่
CPF
-กำไรปกติไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 1.08 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 88% YoY และ 29% QoQ จาก GPM ที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสูงกว่าที่เราและตลาดคาด กำไร 1H68 คิดเป็น 68% ของประมาณการกำไรปี 2568 ของเรา
-คาดกำไร 2H68 จะลดลง HoH จากราคาสินค้าเกษตรในไทยและจีนที่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลงน่าจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร
-คาดกำไรปี 2568 จะเติบโต 45% YoY และเรามองเห็นความเสี่ยงขาขึ้นต่อประมาณการกำไรปี 2569 จากการนำเข้าข้าวโพด
BTG
-กำไรไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 2.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 313% YoY และ 36% QoQ จากราคาสุกรที่สูงขึ้นและต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง สอดคล้องกับประมาณการของเราและตลาด กำไรครึ่งแรกของปี 68 คิดเป็น 68.5% ของประมาณการทั้งปีของเรา
-คาดกำไรไตรมาส 3/68 จะลดลง QoQ ตามราคาสุกรในประเทศที่ลดลง ขณะเดียวกันน่าจะหักล้างด้วยปริมาณการส่งออกไก่ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง
-เราเชื่อว่าแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งในปี 68 ได้สะท้อนในราคาหุ้นแล้ว ขณะที่กำไรปี 69 น่าจะอ่อนตัวลง YoY แนะนำ “ถือ” และ TP ที่ 19.1 บาท
GFPT
-คาดกำไรไตรมาส 2/68 จะอยู่ที่ 591 ลบ. เพิ่มขึ้น 1.4% YoY จาก GPM ที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 7.4% QoQ จากกำไรที่ลดลงจาก JV ประมาณการกำไร 1H68 คิดเป็น 55% ของประมาณการปี 2568
-คาดยอดขายไตรมาส 2/68 ทรงตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น 5% QoQ จากยอดขายอาหารสัตว์และการส่งออกที่สูงขึ้น คาด GPM จะขยายตัวได้ทั้ง YoY และ QoQ จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง และกำไรจาก JV คาดลดลงในไตรมาสนี้
-คาดกำไรไตรมาส 3/68 จะทรงตัว QoQ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 13.4 บาท
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
ดูข้อมูลหุ้นเพิ่มเติมผ่านแอป KS TRADE+ โหลดเลย >> https://ksecurities.co/KSTradePlus
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BTG #GFPT #CPF
