ภาษาไทย
English
🎖️ หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 2569
🎯 HANA: ราคาพื้นฐาน 56.00 บาท
📌2H26 กำไรฟื้นต่อเนื่อง หนุนจาก Semiconductor cycle ฟื้น, OSAT utilization สูงขึ้น และโครงการ AI เริ่ม Ramp-up ขณะที่ PMS มีแนวโน้มขาดทุนน้อยลง
📌แนวโน้มกำไรแข็งแกร่งขึ้น โดยเรามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อคำสั่งซื้อใหม่ในธุรกิจ PCBA จาก Phononic และ High-density PCBA
📌คงคำแนะนำ ซื้อ ประเมินราคาเป้าหมายที่ 56 บาท อิง EV/EBITDA 11.9 เท่า หนุนจากคำสั่งซื้อใหม่และ GPM ที่ดีขึ้น
🎯 SCGP: ราคาพื้นฐาน 37.30 บาท
📌2Q26 กำไร 2.3 พันลบ. (+128% YoY, +47% QoQ) ดีกว่าคาด หนุนจาก Fajar ฟื้นตัวและ EBITDA margin ธุรกิจเยื่อและกระดาษเพิ่มเป็น 9.5%
📌2H26 ยังมีโมเมนตัมบวก คาด Fajar ทำกำไรดีขึ้นต่อจากราคาขายที่ปรับเข้าใกล้ตลาด ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ฟื้น
📌คง “ซื้อ” ปรับ TP ขึ้นเป็น 37.30 บาท จากการ Roll Forward Valuation และเพิ่มเป้า PER เป็น 23.7x โดยยังมี Upside หากกำไรรักษาระดับราว 2 พันลบ./ไตรมาสได้ต่อเนื่อง
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #การลงทุน #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #หุ้นไทย #Weekly #SCGP #HANA
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
