วิเคราะห์โดย KS Research Strategy

3 ส.ค. 2569

ย้อนกลับ

KS: 📊 หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 3 - 7 สิงหาคม 2569 🇹🇭

🎯 KCE — ราคาพื้นฐาน 45.00 บาท

📌 คาดกำไร 2Q69 แข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 237 ลบ. (+30%YoY, ทรงตัว QoQ) หนุนจาก GPM แข็งแกร่งและต้นทุนลดลง แม้กำไร FX อ่อนตัวลง QoQ

📌 รายได้และมาร์จิ้นฟื้นตัว รายได้คาดโต 5%YoY และ 5%QoQ จาก ASP และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น ตามอุปสงค์ PCB ฟื้น หนุน GPM ขยับเป็น 18.3%

📌 ครึ่งปีหลังเด่น คงแนะนำ "ซื้อ" คาดกำไร 2H69 โตทั้ง YoY และ QoQ จากอุปสงค์ตามฤดูกาลและการขึ้นราคา PCB ทั่วโลก พร้อมคงราคาเป้าหมาย 45 บาท

🎯 BCH — ราคาพื้นฐาน 11.30 บาท

📌 คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายกลางปี 2570 ที่ 11.3 บาท คาดกำไรผ่านจุดต่ำสุด พร้อมได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวใน 2H69 และโอกาสปันผลพิเศษ

📌 ศึกษาเข้าซื้อ รพ.ราชเวชอุบลราชธานี คาดสรุปผลใน 3Q69 แม้ปัจจุบันขาดทุนและส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ แต่มีศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย รีไฟแนนซ์ และยกระดับแบรนด์

📌 Upside เพิ่มหาก สปส. ปรับค่ารายหัว หากอัตราเหมาจ่ายเพิ่ม 10% ตั้งแต่ปี 2570 ราคาเหมาะสมมีโอกาสขยับเป็น 12.1 บาท (+7% จากราคาเป้าหมายปัจจุบัน) ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อมูลค่าหุ้นในระยะถัดไป

📊 เปิดบัญชีลงทุนกับ KS ได้เลยที่ >> https://ksecurities.co/open-account

⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads

KS #KSecurities #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KCE #BCH #หุ้นแนะนำ #หุ้นไทย #ลงทุน

คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน