ภาษาไทย
English
📊 KS: สรุปงบ 4Q68 3 หุ้นกลุ่ม GULF
⚡️ GULF กำไรสุทธิไตรมาส 4/68 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ
✅ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/2568 ที่ 8.9 พันลบ. เพิ่มขึ้น 83% YoY และ 22% QoQ ผลประกอบการออกมาสูงกว่าประมาณการของเราที่ 8.1 พันลบ. ราว 10%
✅ รายงานกำไรสุทธิ 4Q68 ที่ 8.9 พันลบ. เพิ่มขึ้น 83% YoY และ 22% QoQ ผลประกอบการออกมาสูงกว่าประมาณการของเราที่ 8.1 พันลบ. ราว 10% สาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าคาด 446 ลบ.
✅ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2568 ที่ 3.25 บาท/หุ้น ประกอบด้วยเงินปันผลปกติ 1.05 บาท/หุ้น และเงินปันผลพิเศษ 2.20 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3.25 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตรา
✍️ แนะนำ “ซื้อ” Target Price 65.00 บาท
📲 ADVANC จ่ายเงินปันผลพิเศษแต่ราคาหุ้นรับรู้แล้ว
✅ กำไรปกติไตรมาส 4/68 อยู่ที่ 1.246 หมื่นลบ. (+34.6% YoY และ +4.8%) น้อยกว่าที่เราคาดไว้ 1.3% แต่ DPS 2H68 ที่ 27.41 บาท น่าประหลาดใจเพราะมี spot yield ถึง 7.6%
✅ปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักปี 2569-2561 ขึ้น 10.1%-10.5% เพื่อสะท้อนการควบคุมต้นทุนที่ต่ำกว่า EBITDA ได้ดีขึ้น และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ขึ้น 12% เป็น 371.2 บาท
✅เราเชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมารับรู้การจ่ายเงินปันผลพิเศษครั้งเดียวแล้ว ขณะที่มูลค่าหุ้นดูแพง
✍️ แนะนำ “ถือ” Target Price 371.20 บาท
📡THCOM ราคาหุ้นจะสะท้อนพัฒนาการมากกว่ากำไร
✅ ผลขาดทุนปกติของ THCOM อยู่ที่ 86 ลบ. ซึ่งแย่กว่าผลขาดทุนปกติไตรมาส 4/2567 ที่ 50 ลบ. ผลขาดทุนปกติไตรมาส 3/2568 ที่ 4 ลบ. และประมาณการผลขาดทุนปกติไตรมาส 4/2568 ของเราที่ 5 ลบ. เนื่องจากยอดขายแบนด์วิดท์ดาวเทียมที่มีกำไรสูงยังคงลดลง
✅เราคาดว่ากำไรของ THCOM จะยังคงอยู่ในระดับต่ำจนกว่าจะมีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ดาวเทียม TC10 ในช่วงปลายปี 2570
✅ในมุมมองของเรา นักลงทุนควรจับตาดูความคืบหน้าของพรีเซลล์ของดาวเทียม TC10 อย่างใกล้ชิด
✍️ แนะนำ “ซื้อ” Target Price 12.47 บาท
📲เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #GULF #ADVANC #THCOM
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
