KS: Meta Muse โหลดแซง ChatGPT! หุ้น META พุ่ง แล้วหุ้นไหนได้อานิสงส์ต่อ?

Analysis by KS Research Fundamental

Oct 2, 2026

Back

KS: Meta Muse โหลดแซง ChatGPT! หุ้น META พุ่ง แล้วหุ้นไหนได้อานิสงส์ต่อ? 🚀

📌 Muse Agentic AI Moment เปลี่ยนภาพ Meta และเร่งการเติบโตของ CPU Player

1️⃣ META Muse กระแสแรง! ยอดดาวน์โหลดแซง ChatGPT ดันหุ้นพุ่ง

หลังจากการเปิด Muse Personal Agent ของ META เมื่อวันที่ 8-Sep-26 ที่ผ่านมาข้อมูลจาก Apptopia ระบุว่า Muse มียอดดาวน์โหลด 2.8mn ครั้งใน 12 วันแรก และเมื่อนำมาเปรียบเทียบด้วย Metric เดียวกับช่วง 12 วันแรกของ ChatGPT จะอยู่ที่ Muse 1.8mn ครั้ง เทียบกับ ChatGPT 1.3mn ครั้ง มากกว่าการเปิดตัว ChatGPT ในช่วงแรก ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก

ส่งผลทำให้ราคาหุ้นของ META เองปรับตัวเพิ่มราว 26% นับจากวันเปิดตัว Muse Personal AI หลังจากที่ Underperform มาอย่างต่อเนื่องในช่วง YTD ที่ผ่านมาจากประเด็นที่ตลาดกังวลว่า Meta ไม่สามารถ Monetize AI CAPEX ได้อย่าง AWS, Azure หรือ GCP

2️⃣ Agentic AI จุดพลุ CPU! AMD–Intel รับอานิสงส์จากความต้องการที่พุ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังส่งผลบวกต่อผู้ผลิต CPU ทั้ง AMD, Intel และ ARM ราว 32%, 33% และ 17% ตามลำดับ จาก Positive Sentiment ต่อเนื่องโดยสาเหตุหลักคือ CPU จะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำ Orchestration สำหรับ ยุค Agentic AI ซึ่ง Muse เริ่มเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้ตลาดมองว่า ต่อไป Agentic AI จะมีบทบาทเป็น Personal Assistance ให้กับมนุษย์ได้มากขึ้นในอนาคต

สอดคล้องกับสิ่งที่ AMD ที่มี Market Share 50% ในตลาด Data Center CPU ได้ Bullish และปรับขนาดตลาด CPU สำหรับปี 2030 ในช่วง AMD Advance AI Day 2026 ในช่วง Jul-26 ที่ผ่านมาขึ้นเป็น USD220bn จากระดับ USD120bn ที่เคยให้ไว้ในช่วง May-26 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ Intel ยังให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า CPU to GPU Ratio จะขยับจาก 1:4 มาอยู่ที่ 1:1 และมีโอกาสที่จะขยับไปสู่ Phase ที่ใช้ CPU มากกว่า GPU 2:1 ในอนาคตได้เช่นกัน สิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของ CPU คือการปรับขึ้นราคาในตลาดเราพบว่าตลอด ปี 2026 นี้ มีข่าวการปรับขึ้นราคา CPU ถึง 11 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือเดือน กันยายน ที่มีข่าวว่าทั้ง Intel และ AMD จะปรับขึ้นราคา CPU อีกราว 10% ในช่วง Oct-26 นี้

📊 % Return Since 8 Sep 26
META 26% | GOOGL 1% | AMZN -3% | MSFT 0% | AMD 32% | INTC 33% | ARM 17%

📊 CPU TAM Updated from Major Operators (CPU TAM in 2030, USDbn | CAGR)
CPU TAM in 2025: 30 | AMD in Mar-25: 60 (15%) | ARM in Mar-26: 100 (27%) | AMD in May-26: 120 (32%) | NVDA in May-26: 200 (46%) | AMD in Jul-26: 220 (49%)

📌 ข่าวการปรับขึ้นราคาของ CPU ในปี 2026
สรุปเหตุการณ์สำคัญจากรายงานของสำนักข่าวและบริษัทวิจัย

🔺 หลายรุ่น ปรับขึ้นแล้วมากกว่า 15%
🔺 บางรุ่น ปรับขึ้นสะสมมากกว่า 40% (YTD)

🗓️ 13 ม.ค. 26 | AMD, Intel | Server CPUs | +10–15% (Potential) | อยู่ระหว่างการพิจารณา
KeyBanc ระบุว่าทั้งสองบริษัทอาจปรับขึ้นราคา เนื่องจากคาดว่า CPU server ปี 2026 ถูกจองเกือบหมดแล้ว (ยังไม่ยืนยันการปรับใช้)

🗓️ 6 ก.พ. 26 | Intel | Server CPUs ในจีน โดยเฉพาะ Xeon | > +10% | เริ่มเห็นแล้ว
Reuters รายงานราคาสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลน โดยเฉพาะ Xeon Gen 4 และ 5 ที่มีระยะส่งมอบยาวถึง 6 เดือน

🗓️ 10 มี.ค. 26 | Intel | Notebook CPUs ระดับเริ่มต้นและรุ่นเก่า | > +15% | เริ่มปรับใช้แล้ว (ตาม TrendForce)
TrendForce ระบุว่ามีการปรับขึ้นและคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มอีกใน 2Q26 สำหรับกลุ่ม mainstream และรุ่นระดับสูงขึ้น (ยังไม่ระบุตัวเลข)

🗓️ 19 มี.ค. 26 | Intel | PC CPUs ที่ส่งให้ลูกค้ารายใหญ่ | ประมาณ +10% | มีผลปลาย มี.ค.
ETNews รายงานว่า Intel แจ้งลูกค้ารายใหญ่ให้ปรับขึ้นราคาครอบคลุม PC CPU หลักส่วนใหญ่ จากอุปทานที่ตึงตัวและดีมานด์ AI

🗓️ 25 มี.ค. 26 | AMD, Intel | CPUs สำหรับผู้ผลิต PC และ Server | เฉลี่ย +10–15% บางรุ่นสูงกว่านี้ | มีการแจ้งลูกค้าแล้ว
Nikkei รายงานว่าราคาจัดซื้อสูงขึ้น และระยะส่งมอบยาว 8–12 สัปดาห์ (ต่อเนื่องจากรายงานเดือน มี.ค.)

🗓️ 28 มี.ค. 26 | AMD | PC / Ryzen CPUs | +15% | คาดว่าเริ่ม เม.ย.
Tech4Gamers (อ้าง Nikkei Asia) รายงานว่าจะปรับขึ้นในเดือน เม.ย. จากดีมานด์ server ที่ทำให้อุปทานฝั่งคอนซูเมอร์ตึงตัว (ยังไม่ยืนยันรุ่นที่ได้รับผล)

🗓️ 3 ก.ค. 26 | Intel | Core Ultra 7 270K Plus และ Core Ultra 5 250K Plus (Desktop) | +USD50 (~16.7%) และ +USD30 (~15.1%) | ปรับใช้แล้ว (ยืนยันโดย Intel)
ราคาแนะนำเพิ่มจาก USD289–299 → 339–349 และ USD189–199 → 219–229 เนื่องจากต้นทุนซัพพลายเชนและดีมานด์ที่แข็งแกร่ง (รายงานราคา + ยืนยันโดย Intel)

🗓️ 3 ก.ค. 26 | Intel | Xeon Server CPUs บางรุ่น | ประมาณ +12% เทียบกับราคาแนะนำปี 2025 | ปรับใช้แล้ว
ตัวอย่าง: Xeon 6980P: 12,460 → 13,955, Xeon 6972P: 10,220 → 11,446 Xeon 8592+: 11,600 → 12,992 (เป็นราคาแนะนำ รายละเอียดจริงอาจแตกต่างตามลูกค้า)

🗓️ 23 ก.ค. 26 | AMD, Intel | Server CPUs ในจีน (ไม่ระบุรุ่น) | บางรุ่น > +40% YTD, บางรุ่น > +10% MoM | เริ่มเห็นแล้ว
Reuters รายงานราคาสูงขึ้น พร้อมต่อสัญญาซื้อระยะยาวกับทั้งสองบริษัท โดยตัวเลข > 40% เป็นราคาตลาดสะสม ไม่ได้เป็นการประกาศครั้งเดียวของบริษัท ใดบริษัทหนึ่ง

🗓️ 8 ก.ย. 26 | Intel | PC CPUs (ไม่ระบุรุ่น) | ประมาณ +10% | วางแผนปรับใน 5 ต.ค. 2026
รายงานจากซัพพลายเชนระบุว่าจะมีการปรับราคาอีกครั้ง หลังจากรอบก่อนหน้า (ยังไม่เริ่มใช้ ณ วันที่รายงาน)

🗓️ 18 ก.ย. 26 | AMD | ชิปทั้งหมดของบริษัท อาจรวมถึง Ryzen CPUs | ประมาณ +10% (คาดการณ์) | คาดว่า 4Q26 (ยังไม่ยืนยัน)
ข่าวจากช่องทางต่าง ๆ ระบุว่าอาจปรับขึ้นทั้งพอร์ตโฟลิโอ ตามต้นทุนโรงงานผลิต โดยไม่ได้ระบุเฉพาะรุ่น CPU (การรวม CPU เป็นการคาดการณ์จากข้อความในข่าว)

📌 ทำไม Meta Muse Personal AI ถึงทำให้ตลาดตื่นเต้นได้?

1️⃣ ทำไม Meta Muse Personal AI ถึงทำให้ตลาดตื่นเต้นได้?

ทำไม Meta Muse Personal AI ถึงทำให้ตลาดตื่นเต้นได้? เรามองว่า แม้ Muse ไม่ได้มีความฉลาดเท่ากับ Frontier Model แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่ Agentic AI สามารถเข้ามาช่วยเป็น Personal Assistance ในชีวิตจริงได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ Meta เองยังมี Distribution Channel ผ่าน Family Apps ทั้ง Facebook, Instagram, Whatsapp, Threads มี Daily Active User จำนวน 3.6 พันล้านคน ซึ่งหาก Meta สามารถทำให้ Muse เป็น Mass Adoption ได้เหมือน Social Media เราคาดว่ามีโอกาสที่ Meta จะ Monetize ผ่านทั้งการเก็บ Subscription Fee หรือจะเลือกเก็บเป็น %Take Rate จากการ Execute Transaction ไม่ว่าจะเป็นผ่านการ Shopping, จองตั๋วเครื่องบิน หรืองาน Admin ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็น New Revenue Model ใหม่กับ Meta ได้

2️⃣ FundaAI รายงาน Use Case สำหรับ Muse

FundaAI รายงาน Use Case สำหรับ Muse ตอนนี้ที่เปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 8-Sep ในเฉพาะตลาด US และ Canada จากข้อมูล 654 Cases พบว่า งานที่ผู้ใช้อยากให้ Muse ทำมากที่สุดยังเหมือนเดิม คือ "ต่อรองกับบริษัทแทนตัวเอง" หมวด Savings / Refunds / Personal Finance ยังใหญ่ที่สุดที่ 128 จาก 654 Cases (19.6%) เช่น การต่อรอง Bill, Switch Insurance, Request Refund เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ Use Case การโทรศัพท์เพิ่มจาก 26 Cases ในการนับครั้งแรกเมื่อ 4 วันก่อน เป็น 58 Cases (เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว) และมีตัวอย่างที่ผู้ใช้ให้ Muse ต่อรองกับ Comcast และจัดแพ็กเกจมือถือใหม่ ประหยัดได้มากกว่า USD800 ต่อปี

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังนิยมใช้ Muse สำหรับ Work & Small Business, Administrative Tasks, Shopping, Travel, Personal Organization เมื่อรวม Savings, Admin, Travel, Shopping, Dining, Family, Health และ Home เป็นกลุ่ม "Life Admin" ได้ 411 Cases หรือ 62.8% ของตัวอย่าง ที่เหลือคือ Work & Business 11.2%, Technology & Setup 8.3%, Personal Organization + Social 7.2%, Content + Research 5.7% และ Entertainment 3.4%

อย่างไรก็ตามยังมีบางงานที่ Muse ไม่สามารถทำได้สำเร็จ เช่นการปฏิเสธ การเข้าสู่ Website อย่างที่ Amzn ban Muse ไม่ให้เข้าสู่ Website หรือการติด CAPTCHA หรือการถูกปฏิเสธ Order AI จากร้านค้า เป็นต้น

📌 MUSE Partner Ecosystem
Announced partners & integrations | 25 September 2026
Shopping, payments, travel, productivity and personal services

🛍️ Retail & Commerce: Discover and shop
Shopify, Walmart, Best Buy, American Eagle Outfitters, Dick's Sporting Goods, Fanatics, GAP, Michael Kors, Sephora, Ulta Beauty, Wayfair, Instacart

✈️ Travel, Dining & Experiences: Plan, discover and book
Expedia, OpenTable, Ticketmaster, Duffel, Fever, Turo, Viator

💳 Payments: Agent-enabled checkout
Stripe, Link, PayPal, Shop Pay

💻 Productivity & Development: Connect work and content
Notion, Granola, GitHub, Box, Railway

👤 Personal Services: Finance, health and secure access
Plaid, Function Health, HealthEx, 1Password

🎵 Music & Creation: Listen and create
Spotify, ElevenLabs

🎯 หุ้นไหนได้อานิสงส์?
👉 AMD, Intel และ ARM รับอานิสงส์โดยตรง จาก Agentic AI
👉 Shopify, Expedia, PayPal และ Spotify รับอานิสงส์ทางอ้อม จากการเป็นส่วนหนึ่งของ Muse Partner & Integration Ecosystem ครอบคลุม Shopping, Travel, Payments และ Music & Creation

💡Investor Tips
หุ้น META, AMD, INTC และ ARM จดทะเบียนซื้อขายในตลาด NASDAQ (สหรัฐฯ) สกุลเงิน USD ขั้นต่ำการซื้อขาย 1 หุ้น

Source: KS Research, Company report, FundaAI, ArtificialAnalysis

📊 ลงทุนหุ้นนอกกับ KS ครอบคลุม 28 ประเทศ 39 ตลาดชั้นนำทั่วโลก 📲 เปิดพอร์ตลงทุน >> http://ksecurities.co/Open-Account_GlobalTrade

⛳Follow us :
📲 LINE: https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads

#KS #KSecurities #หลักทรัพย์กสิกรไทย #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นอเมริกา #META #MetaMuse #AgenticAI #AMD #Intel #ARM #CPU #AI

คำเตือน: ข้อมูลนี้จัดทำโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือซึ่งปรากฎขณะจัดทำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา โดย KS หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจมีธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนี้ เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน