ภาษาไทย
English
🎖️ หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 24 – 28 ส.ค. 2569
🎯 SCGP: ราคาพื้นฐาน 37.30 บาท
📌2Q26 กำไร 2.3 พันลบ. (+128% YoY, +47% QoQ) ดีกว่าคาด หนุนจาก Fajar ฟื้นตัวและ EBITDA margin ธุรกิจเยื่อและกระดาษเพิ่มเป็น 9.5%
📌2H26 ยังมีโมเมนตัมบวก คาด Fajar ทำกำไรดีขึ้นต่อจากราคาขายที่ปรับเข้าใกล้ตลาด ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ฟื้น
📌คง “ซื้อ” ปรับ TP ขึ้นเป็น 37.30 บาท จากการ Roll Forward Valuation และเพิ่มเป้า PER เป็น 23.7x โดยยังมี Upside หากกำไรรักษาระดับราว 2 พันลบ./ไตรมาสได้ต่อเนื่อง
🎯 BCH: ราคาพื้นฐาน 11.30 บาท
📌2Q26 กำไรตามคาดที่ 343 ลบ. (+28% QoQ, -10% YoY) ขณะที่ DPS 1H26 อยู่ที่ 0.35 บาท รวมปันผลพิเศษ 0.20 บาท
📌รายได้ยังอ่อน YoY แต่ Margin ฟื้น QoQ ผู้ป่วยเงินสดและผู้ป่วยต่างชาติลดลง ขณะที่รายได้ สปส. ช่วยชดเชยบางส่วน; 3Q26 คาดรายได้และ Margin ฟื้นทั้ง QoQ และ YoY
📌คง “ซื้อ” มี Upside เพิ่มหากอัตราเหมาจ่าย สปส. ปรับขึ้น 10% ซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าหุ้นราว 7% ขณะที่ความเสี่ยงหลักมาจากเศรษฐกิจ ต้นทุน และกฎระเบียบ
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #การลงทุน #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #หุ้นไทย #Weekly #SCGP #BCH
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
