Daily View

KS Daily View 30.06.2023 >>> ลุ้น ! ตลาดบวกระยะสั้น จาก Window Dressing SET คาดมองกรอบซื้อขายที่ 1,470/1,495 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ BLA, GFPT

สรุปภาวะตลาดเมื่อวันวานนี้ ต่างประเทศ: ดัชนี DJIA +0.80%, S&P 500 +0.45%, NASDAQ +0.00% โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Financial (+1.67%), Material (+1.27%), Energy (+1.11%) ส่วน Communication service (-0.63%), Consumer staples (-0.59%), Utilities (-0.05%)

ในประเทศ: SET Index -11.17 pts. หรือ -0.76% ปิดที่ 1,466.93 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ GULF (+2.31%), ADVANC (+0.95%), DIF (+3.74%), TRUE (+1.64%) ตัวฉุดคือ DELTA (-3.09%), BBL (-3.72%), SCB (-2.36%), PTTEP (-1.37%)

แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ: แนวโน้มหลักของตลาดหุ้นไทยยังเป็นการปรับตัวลดลงหลังดัชนีตลาดหลุดกรอบแนวรับสำคัญ 1,490/1,500 จุด เรามองการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดในลักษณะรีบาวน์และผลของ window dressing วานนี้อาจจะไม่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง เชื่ออาจต้องคอยติดตามประเด็นเรื่องการเมืองภายในประเทศหากมีพัฒนาการเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเจรจาตกลงเก้าอี้ประธานสภาหากสำเร็จอาจช่วยสนับสนุนให้ตลาดฟื้นตัวได้ต่อ วันนี้เรามองกรอบการซื้อขายที่ 1,470/1,495 จุดและประเมินแนวรับสำคัญระดับถัดไปที่ 1,444 จุด

ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:

1.) เรามองการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีเมื่อวานนี้เป็นผลของ window dressing effect หรือการเข้าซื้อเพื่อการตกแต่งพอร์ตก่อนปิดสมุดสิ้นเดือน สิ้นไตรมาส รวมถึงการปรับมุมมองกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มนักลงทุนสถาบันบนมุมมองภาพเศรษฐกิจและผลประกอบการช่วงครึ่งหลังของปี กอปรกับมีผลของการ short covering หรือการซื้อคืนหุ้นที่มีการขายลงมาก่อนหน้า ประเมินตลาดจะกลับมาอยู่ในทิศทางบวกได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อดัชนีกลับมายืนเหนือ 1,495 จุด ซึ่งจะเป็นไปได้ก็คงต้องหวังพึ่งสถานการณ์การเมืองที่จะให้ข้อสรุปเชิงบวก ทั้งนี้กำหนดการต่างๆทางการเมืองเริ่มใกล้เข้ามาแล้วโดยเย็นวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. นี้เตรียมเปิดสภา ซึ่งหากจะเปิดได้ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้าก่อนประชุม 3 วัน ซึ่งแปลว่าจะต้องแจ้งภายในวันนี้ และตามกำหนดจะเลือกประธานสภาต้องไม่เกินวันที่ 12 ก.ค. ส่วนการโหวตเลือกนายกคาดว่าจะเป็นในช่วงการประชุมร่วมสองสภาในวันที่ 15 ก.ค. ดังนั้นเรียกได้ว่าข้อสรุปทางการเมืองน่าจะได้เห็นกันภายในเร็วๆนี้

2.) สหรัฐฯประกาศตัวเลขประกาศตัวเลข Final GDP ของไตรมาส 1/2023 เป็นการปรับปรุงตัวเลขครั้งสุดท้ายหลัง (final revision version) หลังประกาศตัวเลขเร็วไปแล้วก่อนหน้าสองครั้งแล้ว โดยตัวเลขออกมาสูงขึ้นที่ +2.0% ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างมากว่าจะออกมาที่ +1.4% และสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรอบก่อนแบบชัดที่ +1.3%

3.) ญี่ปุ่นประกาศระงับการนำเข้าไก่จากบราซิลหลังพบการติดเชื้อไข้หวัดนกระบาด โดยการระบาดพบในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกไม่ใช่การแพร่ระบาดในป่า ทั้งนี้บราซิลถือเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดในโลก หากพบมีการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้นอาจทำให้อุปทานไก่ในตลาดลดลงหรืออาจมีประเทศอื่นๆระงับการนำเข้าไก่จากบราซิลเพิ่มเติม

Theme การลงทุนสัปดาห์นี้

ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวลงโดยปรับกรอบแนวรับดัชนีเป็น 1,444/1,482 และแนวต้านที่ 1,500 จุด ปัจจัยกดดันยังเป็นเรื่องการเมืองในประเทศที่ยังมีความไม่ชัดเจน และปัจจัยแวดล้อมต่างประเทศที่พลิกเป็นลบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อของธนาคารกลางหลัก

หุ้นแนะนำวันนี้

Top pick: BLA (ราคาพื้นฐาน 56 บาท) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ US bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงช่วงข้ามคืนหลังสหรัฐฯรายงานตัวเลข Final GDP ของไตรมาส 1/2023 ออกมาแข็งแกร่ง

Top pick: GFPT (ราคาพื้นฐาน 13.6 บาท) เรามองบริษัทน่าจะได้ประโยชน์จากประเด็นญี่ปุ่นประกาศระงับการนำเข้าไก่จากบราซิลหลังพบการติดเชื้อไข้หวัดนกระบาด ทิศทางอุปทานไก่ในตลาดโลกน่าจะลดลงกอปรกับด้านต้นทุนการเลี้ยงเองก็ลดลงหลังราคากากถั่วเหลืองปรับตัวลง

รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ

วันศุกร์ ติดตามช่วงเช้าติดตามตัวเลขภาคการผลิตจีน (manufacturing PMI) ของเดือนมิ.ย. ตลาดคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 51 (เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 48.8) ต่อด้วยแถลงการณ์รายงานภาพรวมเศรษฐกิจของธปท.ในช่วงบ่าย ต่อด้วยตัวเลขดัชนีภาคอุตสาหกรรมไทย (MPI) ตลาดคาดว่าจะยังคงหดตัวที่ -4.5% YoY (เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -8.14% YoY) และช่วงข้ามคืนสหรัฐฯมีกำหนดประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ core PCE ของเดือนพ.ค. ตลาดคาดที่ +0.4% MoM (เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ +0.4% MoM) ต่อด้วยตัวเลขภาคการผลิตรายรัฐ Chicago PMI ของเดือนมิ.ย. ตลาดคาดที่ 44 (เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 40.4)