รีวิวงบ 4Q64 : MINT CENTEL

MINT : โรงแรมแข็งแกร่งช่วงโลว์ซีซั่น
-กำไรปกติไตรมาส 4/64 อยู่ที่ 1.7 ลบ. พลิกจากขาดทุนปกติที่ 2.6 พันลบ. ในไตรมาส 3/64 และ 4.3 พันลบ. ในไตรมาส 4/63 ดีกว่าประมาณการของเราและตลาด
-RevPar ไตรมาส 4/64 อยู่ที่ 1,910 บาท เพิ่มขึ้น 7% QoQ จาก OCR ที่สูงขึ้น 48% จาก 47% ในไตรมาส 3/64 และ ADR เพิ่มขึ้นเป็น 3,980 บาท (+5% QoQ)
-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 40.59 บาท คาดกำไรไตรมาส 4/64 ที่แข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยหนุนระยะสั้นต่อราคาหุ้น

CENTEL : คาดพลิกกลับเป็นกำไรในปี 2565
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 41.55 บาท จากเดิม 37.71 บาท ซึ่งสะท้อน 1) การปรับประมาณการกำไรของเรา และ 2) การปรับ EV/EBITDA
-ผู้บริหารคาดว่ารายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2565 จะอยู่ที่ 1.2 หมื่นลบ. ขณะที่เป้า OCR ของโรงแรมอยู่ที่ 40-50% และ RevPar ประมาณ 1,700-1,900 บาท
-ปรับประมาณการกำไรปี 2565 จากผลขาดทุนปกติที่ 490 ลบ. เป็นกำไรปกติที่ 34 ลบ. พร้อมปรับประมาณการกำไรปกติปี 2566 ขึ้น 10%

KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #CENTEL #MINT

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp