PREVIEW งบ 1Q64 : DELTA SVI

DELTA : คาดกำไรไตรมาส 1/64 โตขึ้น YoY และ QoQ

• คาดกำไรปกติไตรมาส 1/2564 จะอยู่ที่ 1.89 พันลบ. เติบโตขึ้นทั้ง YoY และ QoQ และจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นในระยะสั้นถึงกลาง
• คงมุมมองบวกตลอดทั้งปี 2564 จากรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่ง คาด GPM ที่ลดลงในไตรมาส 1/2564 จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 เป็นต้นไป
• ลดคาดการณ์กำไรปี 2564 ลง 8% เพิ่มคำแนะนำเป็น “ถือ” และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 420 บาท เพื่อสะท้อนแนวโน้มกำไรที่ดี และเปลี่ยนวิธีคำนวณมูลค่าหุ้น

SVI: คาดกำไรไตรมาส 1/2564 ไม่ดีแต่ก็ไม่แย่

• คงคำแนะนำ “ขาย” SVI ด้วยราคาเป้าหมายเดิมปี 2564 ที่ 3.90 บาท คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัญหา chip ขาดแคลนในไตรมาส 2/2564
• คาดกำไรปกติไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 86 ลบ. เติบโตขึ้น 28.2% YoY จากการลดต้นทุน แต่ลดลง 20.7% QoQ จากปัจจัยตามฤดูกาล
• ยอดสั่งผลิตยังแข็งแกร่งเพราะ SVI เซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่หลายราย แต่เรามองว่าเป้าอัตราเติบโตของรายได้ที่ 20% ในปีนี้ของบริษัทค่อนข้างท้าทายมาก

สนใจเปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

KSecurities #KS #DELTA #SVI

Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp